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2009金融机构融资并购十宗最

发布时间:2020-03-26 17:13:54 阅读: 来源:结构管厂家

编者按:

经历全球金融风暴后,2009年是金融机构融资需求旺盛的一年。8月,光大证券率先登陆A股,拉开了今年券商上市融资潮的序幕;11月、12月,民生银行和中国太保先后赴香港上市,成为今年内地银行和保险机构IPO的惟一代表;为充实资本金,银行再融资“补血”一浪高过一浪;随着全球金融业的复苏,外资银行对中资银行由减持转为增持……

通过对这一年金融机构IPO、再融资、并购等案例进行梳理,中资金融机构今年上演的“重头戏”一一重现,现整理成“十宗最”以飨读者。

券商第一股

光大证券:110亿元

2009年8月18日,在等待了整整7年后,光大证券成为今年首家通过IPO方式登陆A股的券商,募集资金109.6亿元

作为今年IPO重启后券商第一股,光大证券的夺目星光引来了各路机构的“疯抢”,发行价市盈率创下当时的新高。尽管高市盈率引来市场争议,但无可否认的是,光大证券上市对于公司以及整个券商业都有重大意义。光大集团董事长、光大证券董事长唐双宁表示,光大证券上市对推进光大集团的改革重组进程有重要意义,将为光大银行上市“探路搭桥”。

据了解,不少券商都已向证监会递交了IPO申请,努力在2010年乘上“IPO列车”,为了尚未开闸的创新业务尽可能地补充资本金。

专家点评

平安证券证券行业分析师田良:在以净资本为纲的券商业监管体系下,某家券商能不能拿到业务牌照,可以做到多大规模,都要跟公司净资本挂钩。尤其是创新业务,没有相应的净资本规模就很难拿到业务牌照。另一方面,创新业务都是资金消耗型的,未来要抢占先机,更需要券商提前充实资本金。无论是IPO还是增发,券商融资的目的都是为了充实资本金。

首站新股破发

招商证券:111亿元

对于招商证券而言,克服多道难关终于在2009年完成上市,这无疑是一出“洗具”(喜剧),然而上市后不到1个月股价破发,这又是意料之外的“杯具”(悲剧)。对于一手握着“洗具”,一手拿着“杯具”的投资者而言,除了目瞪口呆、痛心疾首外,更要问一声:新股,我该拿什么来爱你

2009年12月14日,招商证券股价盘中跌破发行价31元。12月15日,招商证券收盘正式宣告破发,成为IPO重启后,第一只遭遇破发的新股。由于招商证券破发时间尚未超过网下配售3个月“冷冻期”,因此参与网上下配售的1600亿元机构资金全部被套。然而,招商证券的破发并没有引来太多的震惊,市场对该股破发早在意料之中。12月22日,招商证券收于27.83元,已是连续6个交易日收盘价低于发行价。

招商证券11月17日登陆A股,募集资金总额达111亿元。

专家点评

中国人民大学金融与证券研究所所长赵锡军:招商证券破发,对偏爱“打新”的投资者是一个警醒。将定价的权利放给投资者,也让投资者充分认识到定价机制已经发生变化,面临的投资环境更加复杂。这促使投资者自己开动脑筋,判断IPO公司的投资价值,有利于投资者成长,并使投资者心理更加成熟,未来新股的发行价才会趋于合理。

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